Transformando
visões em realidade

Assessoria financeira em operações de M&A e captação de recursos, com foco no middle market da economia brasileira.

Operações de destaque

Construímos pontes
para seu sucesso
empresarial

Focados no middle market brasileiro, conectamos bons empreendedores a grandes investidores.

Na GMT Partners, somos mais do que especialistas em M&A; somos arquitetos de oportunidades, construindo pontes entre empresas visando desbloquear potencial e impulsionar o sucesso.

Com uma abordagem personalizada e uma equipe altamente capacitada, transformamos desafios em triunfos, navegando por cada transação com precisão cirúrgica e visão estratégica.

Juntos, buscamos criar um caminho para o crescimento sustentável e a excelência empresarial, enquanto escrevemos o próximo capítulo da sua jornada de negócios.

Nosso time possui ampla experiência no mercado financeiro e um grande histórico de sucesso em negociações, que geram valor real para nossos clientes.

Expertise em
fusões, aquisições
e captação de recursos.

Relacionamento sólido com investidores estratégicos, family offices e financeiros.

Processos ágeis, confidenciais e estruturados para maximizar resultados.

O Que Fazemos

Com elevada experiência e inúmeras operações concluídas, atuamos com foco em empresas de diversos setores e portes de faturamento no middle market brasileiro.

Nosso modelo de negócio é totalmente focado na maximização dos ganhos dos nossos clientes.

Como fazemos

Focamos em relacionamentos de longo prazo, através da oferta de um trabalho muito bem planejado, leal, estruturado e transparente.

Com anos de experiência, conhecemos os principais family offices, investidores financeiros e estratégicos do mercado nacional e global.

Prestamos assessoria completa – full service – em Fusões & Aquisições, conduzindo todo o processo para garantir segurança, eficiência e maximização de valor.

Sell-side
(venda de empresas)

Assessoramos empresários
a encontrar os melhores investidores e garantir um valuation justo.

Buy-side
(aquisição de empresas)

Estruturamos estratégias de crescimento via aquisição para empresas e investidores.

Captação de recursos e operações estruturadas

Conectamos empresas aos principais bancos nacionais e internacionais, fundos de pensão, private equity, family office, visando expansão ou reestruturação financeira da companhia.

Valuation & due diligence

Avaliação financeira e acompanhamento
em diligencia, visando mitigar riscos e garantir transações bem sucedidas.

Nosso Processo de M&A

A assessoria financeira da GMT Partners percorre todo o processo de M&A, desde discussões estratégicas até a conclusão da transação.

Acompanhamos nossos clientes em cada etapa do processo para garantir transações estruturadas e bem-sucedidas:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Diagnóstico, preparação e avaliação da empresa

Plano de execução
e abordagem
aos investidores

Diligência e supervisão
jurídica

Conclusão e anúncio

Duração estimada

3 a 6 semanas

4 a 8 semanas

6 a 8 semanas

4 a 8 semanas

Fase 1

Diagnóstico, preparação e avaliação da empresa

3 a 6 semanas

Principais objetivos de cada fase

Entender o momento e intenção dos acionistas;

Desenhar a estrutura que economicamente melhor atende às expectativas dos acionistas;

Desenvolver o valor econômico e as estimativas da operação;

Acordo de confidencialidade (NDA) e teaser;

Laudo de avaliação econômico-financeira da empresa;

Principais documentos, materiais

Acordo de confidencialidade (NDA) e teaser;

Laudo de avaliação econômico-financeira da empresa;

Fase 2

Plano de execução
e abordagem
aos investidores

4 a 8 semanas

Principais objetivos de cada fase

Determinar o perfil dos potenciais investidores (estratégicos e/ou financeiros);

Definir a estratégia do processo (restrito ou aberto);

Selecionar a estratégia de abordagem para cada um deles;

Principais documentos, materiais

Assinatura dos acordos de confidencialidade;

Distribuição do memorando de informações;

Análise das propostas não vinculativas (NBO);

Fase 3

Diligência e supervisão jurídica

6 a 8 semanas

Principais objetivos de cada fase

Preparar o data room físico e/ou virtual;

Supervisionar o processo de diligências financeira, contábil e legal;

Negociar outros aspectos da transação, tais como tratamento de contingências, acordo de acionistas, garantias, etc.

Principais documentos, materiais

Agendar visitas às instalações da empresa;

Negocias preliminarmente o contrato de compra e venda da empresa (SPA);

Fase 4

Conclusão e anúncio

4 a 8 semanas

Principais objetivos de cada fase

Negociar os termos dos contratos finais;

A partir da assinatura dos contratos finais, gerenciar a transação até o fechamento, liquidação financeira e anúncio;

Assessores acompanham eventuais discussões durante os próximos 05 anos;

Principais documentos, materiais

Negociação do contato de compra e venda vinculativo (SPA);

Acordo de acionistas, caso aplicável;

Principais objetivos de cada fase

Entender o momento e intenção dos acionistas;

Desenhar a estrutura que economicamente melhor atende às expectativas dos acionistas;

Desenvolver o valor econômico e as estimativas da operação;

Determinar o perfil dos potenciais investidores (estratégicos e/ou financeiros);

Definir a estratégia do processo (restrito ou aberto);

Selecionar a estratégia de abordagem para cada um deles;

Preparar o data room físico e/ou virtual;

Supervisionar o processo de diligências financeira, contábil e legal;

Negociar outros aspectos da transação, tais como tratamento de contingências, acordo de acionistas, garantias, etc.